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農資市場
 
我國玉米種業過剩態勢緩解明顯,精品仍是內動力
發布時間:2015-03-25

2015.03.25  來源:農資與市場

短期來看玉米種過剩有所緩解。2014年我國雜交玉米種子在需求為11.6億公斤,基本和上年持平,而產量減少了3.5億公斤,降幅為25.74%,我們認為總產大幅減少的原因有兩個,一是制種面積減少,玉米制種面積比上年減少88萬畝,降幅23%;二是受到氣象災害的不利因素,甘肅、新疆主產區基地播種期遭遇低溫、7月下旬連續出現高溫,致使兩地部分品種授粉和結實率較常年差,單產降幅在8%-10%之間,而遼寧朝陽、新疆伊犁等地嚴重干旱導致約1萬畝玉米制種基地絕收;從庫存方面來看,2014年期末雜交玉米種子有效庫存量降至10.3億公斤,比年初減少1.8億公斤,庫存降幅為14.88%。從庫存/用種量來看,2014年庫存/用種量比上年減少16.93%,數據全面說明:2014年雜交玉米種過剩程度有所緩解。

從中期(3-5年)來看,我國雜交玉米種產業過剩是常態。2015年春夏播玉米種子總供給量為19.9億公斤,預計2015年玉米用種面積依然會有所增加,用種量11.6-12億公斤,預計期末庫存水平將降至7.9-8.3億公斤左右。玉米種子庫存連年增加的局面將得到很大的遏制,2015年玉米種子市場將出現谷底回升,預計在第三季度供求拐點出現,可是后期抬升動力不是很大,從庫存/用種量水平來看和國際經驗來看,我國雜交玉米種庫存/用種量30%為理性水平,華通縱橫農資領域首席分析師楊益軍認為:我國雜交玉米種仍需要3-5年消化,這樣行業才處于良好的景氣度水平。

從長期來看,我國玉米種植面積的上升空間較為有限,因此玉米種植面積按過去5年的復合增長率為3.76%,商品化率按過去5年的復合增長速度測算為1.19%,畝用金額增長率采用10%。按此測算2015年預計玉米種子市場容量將達到323億元,年復合增長率為12.74%。

我國玉米種行業結構性過剩仍將是常態,但微觀看,精品仍舊是種業的驅動力,2014年玉米種品種銷售表現分化,熱銷品種及新品種制種面積剛性上升,雖然整體制種面積下降,但對部分無庫存或推出新品種的企業而言,制種面積不降反增,尤其是登海605,登海605經多年的推廣,在產量及穩產性、抗病性、抗旱性、抗倒伏等方面均表現優異,從今年雙交回饋的信息來看,登海605、濟單7號、中單808、禾玉9566、鄭黃糯2號、福單4號、正大999、晉單71、祥玉96以及迪卡018評為“表現最優示范品種”,登海種業銷量進入高增長期,預計2014年推廣面積超過1500萬畝。其中605約為1100萬畝,同時,公司具備較優的品種間優勢互補明顯,登海618熟期較605早10-15天,適應不同區域及農戶的需求,2014年推廣面積超過 130萬畝,2015年有望進入快速增長期。

從動態來看,新《種子法》和《主要農作物品種審定辦法》對行業發展有很大的預期,因為新品種申請門檻大幅提高,審定程序進一步規范,同時審定綠色通道成功開通,有助于龍頭企業新品種審定通過量與小企業拉開差距,有利于龍頭企業優先發展;政策加強公示透明化程度,并針對育繁推一體化企業試點審定綠色通道,從源頭保護品種知識產權,打擊地方保護主義,利好龍頭企業,并促進種業長期健康發展;另外企業并購將是未來種業龍頭擴張的主要手段,也是政策所鼓勵的方向,現階段行業處于低迷期更是并購的有利窗口期,上市公司層面,隆平高科、敦煌種業、荃銀高科、農發種業、神農大豐、豐樂種業均已公告增發或并購等相關事項,行業進入大并購時代,看好行業洗牌后盈利能力全面提升。從種業政策相關法規和資本市場運作來看,利好我國玉米種業,為種業的健康發展做“保駕護航”。

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